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TUhjnbcbe - 2020/7/4 10:49:00

两投资主线引关注 *工或成弱市避风港 减少字号默认字号加大字,热点资讯,


近期的A股市场上,*工板块持续逞强。主营航海电子设备的(行情,问诊)(17.100, 1.43, 9.13%)(300065,收盘价17.10元),近日二级市场惊人的涨势令投资者欣喜,昨日股价再次大涨9.13%;而(行情,问诊)(37.72, 3.43, 10.00%)(002190,收盘价37.72元)在经历前期6个“一字”涨停之后,近期再次启动,继上个交易日大涨8.24%后,昨日股价再次强势涨停。


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某大型券商行业分析师告诉《每日经济新闻》,近期*工板块的强势,背后映射的是*工资产证券化、*民融合两大投资主线,而近期这两大主线都有事件、*策的推进,*工板块的投资机会将围绕这两大主线集中爆发。


*工资产证券化 成飞集成无人机注入被看好


近期,成飞集成股价走势特别抢眼。《每日经济新闻》注意到,在前期公告的重大资产重组预案中,中航防务装备将注入成飞集成,重组完成后,上市公司将增加歼击机、空面导弹等航空产业业务。在“中国歼击机第一股”概念的刺激下,成飞集成自方案公布当日开始连拉6个“一”字板,此后经历数日的调整,本周以来股价再次启动。昨日公司股价强势涨停,而本周以来股价涨幅已经达到28.96%。


“任何具备稀缺性+垄断性的公司,都具备投资价值。美国战斗机是洛克希德马丁与波音公司[微博]共有,而成飞集成此次重组以后,将成为中国战斗机市场和出口市场唯一一家。如此整合将直接把成飞集成打造成与波音、洛马同级别的国际防务类公司。”一位业内人士如此评价。


除了上述防务装备资产注入,无人机资产的注入将再次让成飞集成获得巨大的想象空间。公开资料显示,中航航空装备公司主要产品包括战斗机、教练机、无人机及导弹业务、喷气公务机等民用飞机,2012年末资产总额750亿元、收入351亿元,利润9.4亿元,80%收入来自防务*品,下属成飞集成和(行情,问诊)(15.53, 0.13, 0.84%)两个上市平台。


由于成飞集成是中航工业集团唯一的防务资产上市公司平台,因此市场有理由预期,无人机资产注入可能性最大的就是成飞集成。


成飞集成的重组是*工资产证券化的一方面,当前行业内议论较多的是*工资产证券化的另一方面,即研究所改制及注入。


2011年,《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》和《国务院办公厅关于印发分类推进事业单位改革配套文件的通知》两个文件要求全国事业单位推进改革,原则上2015年之前完成分类,但受*工体制特殊性制约,到目前为止,*工类研究所改制仍未全面展开。


“当前研究所改制再次成为市场关注点,主要还是基于业界预测*工事业单位的改制将在6月底出台。”有券商行业分析师告诉。


(行情,问诊)(11.33, -0.04, -0.35%)在2014年下半年投资策略中,曾对未来2~3年研究所资产注入投资机会进行了四个阶段的预判:第一阶段,预计2014年6月底至8月,*工类事业单位改制*策出台,由于涉及的上市公司较多,*策出台前后板块有望迎来第一波估值提升的机会;第二阶段,预计2014年四季度至2015年上半年,*策出台后,各大集团将各自推进下属研究院所改制,改制后形成的企业类资产注入预期持续小幅提升,*工板块投资氛围维持偏暖;第三阶段,预计2015年上半年,某一家或多家研究所改制并注入上市公司,可能再度引发市场对研究所资产注入预期,其他尚未改制完成的研究所对应的上市公司估值也有望获得提升,从而引发板块新一轮投资机会;第四阶段,2016年年底后,随着越来越多的研究所完成注入,相应上市公司收入和利润规模显著增长,板块估值中枢将逐步回归至20~30倍合理区间。


当前A股约有16家*工类上市公司涉及研究所资产。中航工业主要优质经营性研究所资产集中在航电板块、发动机板块和装备板块,其中(行情,问诊)(14.44, -0.01, -0.07%)集团、航天科工集团、电子科技集团主要为大型科研研究所体制,收入盈利规模较大。


有券商分析师告诉,中航工业旗下的(行情,问诊)(19.94, 0.13, 0.66%),市场的关注度一直很高,涉及的资产包括607所、613所、615所、618所、631所;航天科技集团的航天六院及下属研究所,对应的上市标的为(行情,问诊)(10.17, -0.01, -0.10%),以及航天科工旗下的航天科二院及其下属研究所,对应的上市标的(行情,问诊)(14.73, 0.15, 1.03%)也受到较高的关注。


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